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本文章由会员用户 深圳睿得科技有限公司上传发布 文章来源:杭州文广网 发布时间:2020年04月07日 01:40

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子路问事君,子曰:“勿欺也,而犯之。”13823385143齐章武里曹山跗病,臣意诊其脉,曰:“肺消瘅也,加以寒热。”即告其人曰:“死,不治。適其共养,此不当医治。”法曰“後三日而当狂,妄起行,欲走;後五日死”。即如期死。山跗病得之盛怒而以接内。所以知山跗之病者,臣意切其脉,肺气热也。脉法曰“不平不鼓,形弊”。此五藏高之远数以经病也,故切之时不平而代。不平者,血不居其处;代者,时参击并至,乍躁乍大也。此两络脉绝,故死不治。所以加寒热者,言其人尸夺。尸夺者,形弊;形弊者,不当关灸鑱石及饮毒药也。臣意未往诊时,齐太医先诊山跗病,灸其足少阳脉口,而饮之半夏丸,病者即泄注,腹中虚;又灸其少阴脉,是坏肝刚绝深,如是重损病者气,以故加寒热。所以後三日而当狂者,肝一络连属结绝乳下阳明,故络绝,开阳明脉,阳明脉伤,即当狂走。後五日死者,肝与心相去五分,故曰五日尽,尽即死矣。

现阶段消费与科技均衡,全年科技+券商是主线。目前海外疫情形势严峻,对我国外需的影响是必然的,参考08年经验,缺失的外需只能由内需来补,如08年11月初推出四万亿投资计划、09年初放松地产政策、09年下半年出台家电下乡和汽车补贴,这次的政策重点将是新基建和消费。新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建主要聚焦科技,在大方向上与我国产业结构向信息化调整的方向一致。本次扩内需、稳投资中新基建将发挥重要作用,新基建投资规模虽然相比老基建较小,我们测算新基建投资占2020年固定资产投资比重为3.8%,但是增速很高,今年5G资本开支规模预计同比增速超过300%,特高压建设规模同比增速也接近200%。消费方面,3月27日中央政治局会议提出要扩大居民消费,合理增加公共消费,启动实体商店消费,保持线上新型消费热度不减;3月31日国常会表示新能源汽车购置补贴和免征购置税政策将延长2年;4月2日商务部表示将支持、引导各地制定奖补政策,促进绿色节能家电、家具等产品消费。我们预计特别国债发行后,更多用于拉动内需消费、增加产业补贴,尤其是汽车、家电等可选消费,09年家电/汽车补贴预算大概200/300亿。因此目前这一阶段新基建和消费的确定性较高。此外,我们在前期周报提到白马股3月以来回调较多,盈利估值匹配度目前已经具有明显吸引力。因此,现阶段科技和消费可以做均衡配置。中期视角看,疫情过后基本面重新回升,市场终将进入牛市3浪。借鉴历史,3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商将是这次牛市的主导产业。科技方面,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,同时疫情对冲政策中新基建正在发力,科技产业基本面有望进一步回升。券商方面,在金融供给侧改革深入推进背景下,未来券商将助力新兴产业发展,我国直接融资占比将提升,这将助力券商业绩改善。与此同时,未来市场进入牛市3浪,成交量放大也将助推券商业绩。

而未来伴随经济波动收敛,盈利企稳将推动更多周期股迎来估值提升。一方面,经济企稳、波动收敛下,未来将涌现出更多业绩稳定、现金流稳定的周期个股。另一方面,存量经济下盈利将进一步向龙头集中,周期龙头估值修复空间更大。

如星非星,如云非云,命曰归邪。归邪出,必有归国者。

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